Portfolio manažer

Portfolio manažer (správce portfolia) je člověk, který se zabývá aktivní správou investičního portfolia a prostředků do něj svěřených.

Práce portfolio manažera

Náplň práce

Práce portfolio manažera spočívá především ve spravování svěřeného portfolia. Je velice psychicky náročná, vyžaduje výborné ekonomické znalosti, pevné nervy, zdravý úsudek a schopnost zdravě riskovat. Manažer totiž velmi často nakládá s obrovským množstvím prostředků. Mezi jeho hlavní úlohy patří:

• tvorba investiční strategie - spočívá v tom, s jakými investičními tituly (akcie a jiné cenné papíry) bude portfolio obchodovat, jakou očekává míru rizika a výnosů, jakých chce dosáhnout cílů
• analýza - portfolio manažeři mají většinou k dispozici tým analytiků, který používá různé metody analýzy k získání informací o vhodných investičních titulech. Mezi základní metody patří fundamentální a technická analýza.
• nákup a prodej titulů - na základě analýzy obchoduje s vybranými tituly
• získávání investorů
• obhajoba svých investičních kroků
• tvorba reportů, souhrnů a statistik týkajících se hospodaření portfolia

Cíle

Hlavním cílem portfolio manažerů je maximalizace výnosů při přiměřeném riziku a dlouhodobá prosperita. Obecně platí snaha o vyrovnání poměru riziko/výnos formou diverzifikace portfolia. Jsou však i případy, kdy se manažeři zaměřují na rizikové tituly.